Главная → Google Sheets → Простая CRM
🤝 Простая CRM

Преобразуйте вашу таблицу продаж в настоящее приложение CRM

Adalo — это работающая на ИИ платформа без кода для создания веб-приложений и собственных приложений iOS и Android, управляемых базами данных, из одного редактора. Если ваша CRM в настоящее время представляет собой "таблицу + память", SheetBridge позволяет вам сохранить таблицу, добавляя при этом настоящее приложение рабочего процесса — представления конвейера, списки последующих действий и быстрые заметки с мобильного устройства. Одно приложение, опубликованное в App Store и Google Play — никакой сложной разработки не требуется.

В реальном времени
Синхронизация конвейера в реальном времени
Без
Пропущенных последующих действий
100%
Удобное для мобильных устройств
SheetBridge CRM — приложение торгового конвейера Google Sheet для веб-сайта, iOS и Android

Создавайте любое приложение для продаж и CRM, которое вы можете себе представить

От отслеживания лидов до управления аккаунтами — если вы можете организовать это в Google Sheets, вы можете это создать

🤝
Трекер лидов
📊
Конвейер продаж
📅
Менеджер последующих действий
👥
Управление аккаунтами
📝
Заметки о контактах
💰
Средство отслеживания сделок
📍
Менеджер территорий
📈
Панель продаж
🔍
Поиск клиентов
📋
Списки потенциальных клиентов
🏷️
Квалификация лидов
📞
Журнал звонков
🎯
Отслеживание внешних коммуникаций
🔄
Отслеживание рекомендаций
⭐
Анализ выигрышей и потерь
🎣
Лидер
→
✅
Квалифицированный
→
📄
Предложение
→
🏆
Сделка закрыта выигрышно
→
❌
Сделка закрыта с потерей
Проблема

Ваш конвейер продаж не должен находиться в вашей голове

Менеджеры по продажам и аккаунт-менеджеры жонглируют лидами, последующими действиями и этапами сделок в таблицах, заметках на стикерах и в памяти. Важный контекст теряется, последующие действия пропускаются, и менеджеры не видят конвейер.

Традиционные проблемы

  • Этапы конвейера отслеживаются в таблице, которую никто постоянно не обновляет
  • Даты последующих действий спрятаны в строках — легко пропустить, невозможно расставить приоритеты
  • Заметки и контекст хранятся в головах менеджеров, а не в системе
  • Нет быстрого способа увидеть всех лидов на определенном этапе
  • Менеджеры не видят конвейер без того, чтобы спрашивать каждого менеджера по продажам
  • Добавление нового лида означает навигацию по загроможденной таблице на мобильном устройстве

Решение SheetBridge

  • Представления конвейера, которые мгновенно фильтруют лидов по этапам
  • Список "Требуемые последующие действия", который управляет ежедневными действиями
  • Быстрые заметки и обновления этапов с любого мобильного устройства
  • Новые лиды добавляются через структурированные формы — чистые, согласованные данные
  • Каждое обновление синхронизируется с таблицей в реальном времени для менеджеров
  • Ваша существующая электронная таблица остается единственным источником истины
Ключевые функции

Все, что нужно вашей команде продаж, в одном приложении

Создано для менеджеров по продажам и аккаунт-менеджеров, которым нужна видимость конвейера, напоминания о последующих действиях и быстрые обновления — без необходимости покидать свой телефон.

📊

Представление воронки

Фильтруйте и группируйте лидов по этапам — Лид, Квалифицирован, Предложение, Сделка закрыта (выигрыш), Сделка закрыта (потеря). Видите точно, где находится каждая сделка, с первого взгляда.

📅

Требуемые последующие действия

Отфильтрованный список, показывающий лидов, у которых next_follow_up_date сегодня или раньше. Никогда больше не пропустите последующее действие — ваш список ежедневных действий, построенный автоматически.

✏️

Детали аккаунта и редактирование

Просмотр и обновление этапа, заметок, следующего шага и последнего контакта — все на одном экране. Изменения записываются обратно в Google Sheets мгновенно через SheetBridge.

➕

Форма добавления лида

Создавайте новых потенциальных клиентов через структурированную форму, которая напрямую соответствует столбцам вашей электронной таблицы. Каждая отправка создает новую строку с системно сгенерированным идентификатором sheetbridge_id.

🔁

Двусторонняя синхронизация

Изменения в приложении мгновенно обновляют таблицу. Новые потенциальные клиенты, добавленные в таблицу, автоматически появляются в приложении. SheetBridge поддерживает синхронизацию в реальном времени в обоих направлениях.

🔍

Продвинутая фильтрация

Используйте операторы запросов SheetBridge — равно, содержит, больше, меньше — для создания отфильтрованных представлений по владельцу, этапу, отрасли или любому столбцу вашей таблицы.

Реализация

От электронной таблицы к приложению CRM в четыре шага

Запустите приложение CRM для продаж быстро, без нарушения вашего существующего рабочего процесса с электронными таблицами.

1

Настройте лист CRM

Создайте Google Таблицу со своими потенциальными клиентами и учетными записями. Используйте одну строку заголовка с четкими, уникальными названиями столбцов и сохраняйте консистентность значений — особенно для этапов конвейера. SheetBridge читает строку 1 как заголовки столбцов и преобразует каждый столбец в свойство в Adalo.

Основные столбцы:
компания
имя_контакта
email_контакта
телефон
этап
владелец
последний_контакт
дата_следующего_контакта
следующий_шаг
notes
Дополнительные столбцы:
стоимость_сделки
источник
отрасль

Поддерживайте консистентность типов данных в каждом столбце (например, не смешивайте даты и текст). Избегайте пустых строк в середине данных и используйте четкие, простые названия заголовков. SheetBridge автоматически добавит sheetbridge_id столбец для уникальной идентификации каждой строки — не редактируйте и не удаляйте его.

2

Подключение таблицы с помощью SheetBridge

В Adalo откройте приложение и перейдите на вкладку Database. Добавьте External Collection, выберите SheetBridge и вставьте URL вашей Google Таблицы. Завершите процесс Google Sign-In, затем выберите свою таблицу и нажмите Run Test для проверки подключения. SheetBridge автоматически обнаруживает ваши столбцы и создает свойства коллекции в Adalo.

Контрольный список подключения:
✓ URL таблицы вставлен
✓ Учетная запись Google имеет доступ на редактирование
✓ Run Test успешен
✓ Поля сопоставлены правильно
3

Создайте основные экраны CRM

Создайте представления, которые вашей команде продаж нужны для управления конвейером и отслеживанием из любого устройства. Используйте операторы фильтрации SheetBridge для создания динамических представлений.

Основные экраны:
Воронка продаж
Сгруппируйте или отфильтруйте потенциальных клиентов по этапам, чтобы увидеть весь конвейер с одного взгляда
Требуемые последующие действия
Отфильтрованный список где дата_следующего_контакта ≤ сегодня — ваш ежедневный список действий
Детали учетной записи
Просмотрите и редактируйте этап, примечания, следующий шаг и дату последнего контакта
Добавить потенциального клиента
Структурированная форма, которая создает новую строку в вашем листе CRM
4

Поддерживайте обновления в реальном времени

Настройте экран Details Account так, чтобы представители могли обновлять этап, примечания и последний_контакт прямо со своего телефона. SheetBridge мгновенно записывает изменения обратно в таблицу — менеджеры видят каждое обновление в реальном времени без ожидания отчетов в конце дня.

Редактируемые поля на экране Account Detail:
этап
notes
последний_контакт
дата_следующего_контакта
следующий_шаг
стоимость_сделки

Подключенная учетная запись Google должна иметь права редактирования электронной таблицы, чтобы обратная запись работала. Вы не можете иметь столбец с названием "id" в вашей таблице, иначе это вызовет ошибку при обновлении строк.

Что вы должны увидеть

Как узнать, что это работает

После того как все подключено, вот как это выглядит для вашей команды продаж.

Беспрепятственная синхронизация

  • Новые лиды, добавленные в таблицу, автоматически появляются в приложении
  • Когда представитель меняет этап в приложении, таблица обновляется сразу же
  • Новые лиды, созданные через форму приложения, мгновенно добавляют новую строку

Ежедневный рабочий процесс

  • Список "Follow-Ups Due" направляет ежедневные действия каждого представителя
  • Представление конвейера дает менеджерам мгновенную видимость на всех этапах
  • Представители записывают заметки и обновления с мобильного устройства между встречами
Влияние на бизнес

Измеримые преимущества для вашей команды продаж

SheetBridge трансформирует способ управления конвейером продаж командами и способ поддержания видимости менеджерами по всем сделкам.

⚡

Более быстрые последующие действия

Ежедневный список "Follow-Ups Due" означает, что представители никогда не пропустят следующий шаг. Сделки остаются активными, а потенциальные клиенты остаются заинтересованными.

👁️

Полная видимость конвейера

Менеджеры видят каждую сделку на каждом этапе в режиме реального времени. Больше не нужно просить представителей обновления статуса или ждать еженедельные обзоры конвейера.

🎯

Чище данные

Структурированные формы и предопределенные значения этапов устраняют несогласованные записи. Больше не будет "qualified", "Qualified" и "QUALIFIED" в одном столбце.

📈

Контекст, который сохраняется

Заметки, следующие шаги и история сделок хранятся в системе, а не в головах представителей. Когда кто-то отсутствует, команда имеет полный контекст по каждому счету.

💪

Мобильно-ориентированная продажа

Представители обновляют конвейер между встречами, в машине или на месте. Больше не нужно ждать конца дня, чтобы записать, что произошло.

🔧

Легко развивается

Добавляйте столбцы, регулируйте этапы или добавляйте новые поля, отредактировав электронную таблицу. Добавьте новые столбцы в Sheets, запустите тест в Adalo, и свойства обновятся автоматически.

Лучшие практики

Советы для успеха

Учитесь у команд, которые успешно развернули SheetBridge для рабочих процессов CRM продаж.

📋 Предопределенные значения этапов

Используйте фиксированный список для значений этапов (Lead, Qualified, Proposal, Closed Won, Closed Lost). Фильтры SheetBridge чувствительны к регистру — "Qualified" и "qualified" рассматриваются как разные значения.

👥 Отслеживайте, кто связался

Добавьте столбец last_contacted_by, если несколько представителей работают с одной учетной записью. Это предотвращает путаницу о том, кто последний раз говорил с клиентом и что обсуждалось.

📝 Держите заметки в чистоте

Держите "notes" короткими и действенными. Для более чистого отчета рассмотрите добавление столбцов last_note и note_timestamp, чтобы вы могли отслеживать, когда была записана каждая заметка.

🔤 Уникальные заголовки столбцов

Каждый заголовок столбца должен быть уникальным. Повторяющиеся имена заголовков приведут к потере данных. Используйте четкие простые имена — только буквы, цифры и пробелы.

🆔 Не трогайте sheetbridge_id

SheetBridge автоматически создает столбец sheetbridge_id для определения каждой строки. Не переименовывайте, не редактируйте и не удаляйте его — это управляемое системой и необходимо для обновлений и удалений.

📊 Согласованные типы данных

Держите типы данных согласованными в каждом столбце — не смешивайте даты и текст. Избегайте пустых строк посередине ваших данных и следите за объединенными ячейками, которые могут вызвать ошибки синхронизации.

Устранение неполадок

Распространенные проблемы и способы их решения

⚠️ Этапы выглядят непоследовательно

Стандартизируйте значения этапов в таблице. Фильтры чувствительны к регистру — "Qualified" и "qualified" не совпадут. Используйте раскрывающийся список или строгое именование, чтобы держать этапы в чистоте.

⚠️ Дублированные записи

Убедитесь, что ваш процесс добавления новых лидов согласован — используйте либо форму приложения, либо ручное добавление в таблицу, но избегайте обоих без координации. Никогда не вставляйте строки, которые включают столбец sheetbridge_id; позвольте SheetBridge генерировать новые ID.

⚠️ Обновления не синхронизируются

Подтвердите, что подключенная учетная запись Google имеет доступ на редактирование электронной таблицы и что лист не защищен. Если проблема сохраняется, отключитесь и заново подключитесь, чтобы обновить разрешения.

⚠️ В приложении не отображаются данные

Убедитесь, что ваш лист имеет строку заголовка в строке 1 и по крайней мере одну строку данных под ней. Пустые вкладки ничего не отображают. Также подтвердите, что вы не переименовали заголовки без запуска теста в Adalo, чтобы переобнаружить их.

⚠️ Поля отсутствуют после переименования столбца

Переименование заголовка в Google Sheets изменяет имя свойства. Перейдите в External Collections → Edit Collection → Run Test, чтобы обновить сопоставление столбцов Adalo. Затем проверьте все Lists, Forms или Actions, которые ссылаются на старое имя.

⚠️ Обновления строк не удаются

Проверьте, что у вас нет столбца с названием "id" в вашей таблице — это конфликтует с внутренней системой SheetBridge и выдаст ошибку при обновлении строк. Переименуйте его на что-нибудь вроде "record_id" или "account_id".

Требования

Что вам нужно для начала работы

💳

План Adalo

Требуется профессиональный, командный или бизнес-план для доступа к SheetBridge

📊

Google Sheet

Электронная таблица с вашими потенциальными клиентами/аккаунтами, которую вы можете редактировать, с уникальными заголовками столбцов

🔤

Согласованный конвейер

Предопределённый набор этапов конвейера для чистой фильтрации и отчётности

📱

Мобильный доступ

Торговым представителям нужны смартфоны или планшеты для обновления CRM в полевых условиях

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы о приложениях CRM

Могу ли я создать приложение CRM с помощью Adalo?

Да. Adalo — это платформа без кода на основе искусственного интеллекта для создания приложений, управляемых базами данных, которые работают в Интернете, iOS и Android из одного редактора. Приложения CRM идеально подходят, потому что им нужна синхронизация данных в реальном времени, мобильный доступ для представителей в полевых условиях и возможность публикации в App Store и Google Play для удобного распространения.

Может ли моё приложение CRM быть опубликовано в App Store и Google Play?

Да. Adalo создаёт встроенные приложения iOS и Android, которые можно публиковать непосредственно в App Store и Google Play. Это даёт вашей торговой команде профессиональное загружаемое приложение вместо простой веб-ссылки или закладки электронной таблицы.

SheetBridge синхронизируется в реальном времени?

Да. Изменения строк в Google Sheets и изменения, внесённые из приложения Adalo, синхронизируются в реальном времени. Когда представитель обновляет этап потенциального клиента на своём телефоне, изменение немедленно появляется в Google Sheet — и наоборот.

Как отфильтровать мой конвейер по этапам?

Используйте параметры запроса SheetBridge для фильтрации списка. Например, вы можете установить фильтр, где этап равен «Квалифицированный», чтобы показать только квалифицированные потенциальные клиенты. Вы можете комбинировать несколько фильтров — например, этап равен «Предложение» И владелец равен вошедшему пользователю — для создания персонализированных представлений конвейера.

Могу ли я отслеживать несколько заметок на аккаунт?

Для простых настроек используйте один столбец заметок на основном листе CRM. Для более полной истории заметок создайте отдельную вкладку «Журнал активности» со столбцами, такими как account_id, note, timestamp и logged_by. Подключите её как вторую внешнюю коллекцию в Adalo и свяжите записи по идентификатору аккаунта.

SheetBridge только для чтения или для чтения/записи?

SheetBridge полностью поддерживает чтение и запись. Вы можете создавать, обновлять и удалять строки (полный CRUD) из приложения Adalo, и эти изменения немедленно отражаются в Google Sheets. Подключённому аккаунту Google нужен доступ редактора к электронной таблице для работы обратной записи.

Что произойдёт, если я добавлю новый столбец в мою таблицу?

Добавьте новый столбец в Google Sheets, затем перейдите к «Внешние коллекции» → «Редактировать коллекцию» → «Запустить тест» в Adalo. Новое свойство автоматически появится в вашей коллекции. Имена столбцов должны быть уникальными — если несколько столбцов имеют одно имя, загрузится только второй.

Узнайте больше о конструкторе приложений без кода Adalo, преобразование Google Sheets в приложенияили узнайте, как опубликовать в App Store и Google Play.

Следующие шаги

Расширьте возможности приложения CRM

📝 Вкладка журнала активности

Добавьте отдельную вкладку «Журнал активности», если вам нужны несколько заметок на аккаунт. Подключите её как вторую внешнюю коллекцию и свяжите по идентификатору компании или контакта для полной истории взаимодействий.

🔔 Напоминания об отслеживании

Добавьте напоминания через push или электронную почту, управляемые next_follow_up_date, чтобы представители получали проактивные уведомления, когда аккаунту требуется внимание — прежде чем он потеряется.

📊 Панель конвейера

Создайте панель менеджера, которая показывает количество сделок и общую стоимость deal_value, сгруппированные по этапам. Используйте сортировку и фильтрацию SheetBridge для создания отчётов по конвейеру непосредственно из приложения.

Готовы улучшить свой торговый конвейер?

Присоединитесь к торговым командам, которые заменили «электронную таблицу + память» на реальный рабочий процесс CRM — представления конвейера, списки отслеживания и быстрые обновления с мобильного — всё это построено на их существующем Google Sheet.

Создайте приложение CRM с помощью Adalo → Изучите другие примеры использования